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软件介绍

源点金融是一款专为理财顾问打造的金融理财应用,软件平台集合众多金融资源,能有效解决金融顾问人员的各种问题,提供一站式金融产品采购,法务,教育,运营等多种服务,是一款可以为理财顾问人员提高业务效率,扩展金融服务,开展各种业务的高效理财软件,在这里软件平台联合网站,微信端以及app进行业务扩展,帮助各理财金融顾问提供办事效率,是一款非常方便快捷的理财顾问管理好工具。

源点金融特点:

1、平台结合多方面金融渠道,收集各路金融咨询,帮助理财顾问管理者更好采购优秀理财产品,扩展自己业务。

2、平台也提供实时的线预约,订购咨询功能,能有效帮助各种金融理财人士解决各种金融问题。

源点金融功能:

1、平台推出各种便捷的管理与教育功能,您可以在平台进行金融咨询,产品采购,了解法务,运营合作等多种服务。

2、高效的整合了各种管理功能,同时提供预约功能 金融顾问可在平台直接管理客户,为客户解答各种问题,提高投资者理财能力,同时为金融顾问扩展业务。

源点金融优势:

1、非常高效的金融知识讲座,实时提供各种金融市场情况,帮助理财顾问了解金额趋势,及时为客户做好风控把关。

2、优秀的订单管理功能,实时的拥金收入,让您在这里管好资金情况,高效为您开展理财顾问业务。

软件截图
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